Двое старых друзей становятся обладателями черепа казнённого французского аристократа. Эта странная реликвия втягивает их в череду городских приключений, где прошлое встречается с настоящим. Отар Иоселиани снимает историю лёгким, почти невесомым взглядом, смешивая печаль и улыбку. Друзья не ищут неприятностей, но находка не даёт им покоя. Каждый новый эпизод их прогулки по городу оборачивается
Манане пятьдесят два, и она живёт с тремя поколениями своей семьи под одной крышей. В патриархальном грузинском доме всё размеренно и предсказуемо, пока женщина не принимает решение, которое ошеломляет близких: она хочет жить одна. Для родных это не просто каприз, а пощёчина укладу. Манана теряет привычный статус матери и хозяйки, но обретает тишину, в которой слышно только собственное дыхание.