Лемюэль Гулливер приходит в себя после аварии и бредёт через незнакомую местность. В кармане мёртвого кролика, одетого как человек, он находит часы. Полуразрушенный дом навевает воспоминания о детстве и девушке Маркете, утонувшей много лет назад. Так путешественник оказывается в Бальнибари - стране, где над головой парит летающая столица Лапута. Местные законы и обычаи ему совершенно непонятны, и
Собаку натаскивают на человека. В концлагере, где готовят сторожевых псов, заключённых заставляют истязать животных. Зверство превращает собак в убийц, а людей - в мишени. Узник Мареш решается на побег. Его спутниками становятся норвежский мальчик и немецкая овчарка по кличке Бритта. Та самая собака, которая по замыслу охраны должна была его загрызть. Вместо этого она приручена и спасает ему