В заброшенный форт, где юный Ку Шен Чай живёт с матерью, въезжает красивая соседка. Парень талантлив, но беден и лишён амбиций, его дни текут размеренно, пока он не замечает странное поведение мисс Янг. Она нелюдима, скрытна, и в каждом её движении чувствуется тревога. Ку тянется к ней, но за этим интересом стоит не только любопытство юности. Девушка словно бежит от кого-то или чего-то, а может,
В крошечном провинциальном кинотеатре, под сводами которого время, кажется, замерло, происходит нечто волшебное. На экране идет шедевр, который когда-то покорил сердца зрителей своим мастерством и красотой — история о смелости, чести и древних секретах. Зал наполнен атмосферой прощания и ностальгии. Киномеханик, посвятивший этому месту большую часть своей жизни, бережно запускает проектор,
Могущественный евнух Чжао прибирает к рукам власть при дворе династии Мин. Он добивается казни генерала Ю, а его наследников отправляет в ссылку на дальний пограничный пост «Врата Дракона». Но Чжао не желает оставлять свидетелей: отряд убийц ждёт эскорт в придорожной таверне, через которую тот обязан пройти. В эту же харчевню заезжают странствующие воины. Им предстоит решить, ввязываться ли в