Вампир Луи решает рассказать свою историю журналисту Дэниэлу Моллою. Он богат, живёт в Новом Орлеане начала XX века и пока ещё человек. Встреча с харизматичным Лестатом меняет всё: Луи влюбляется, а затем становится вампиром. Но обращение не стирает в нём человечность, он отчаянно цепляется за неё. В их союз входит Клодия, вампирша-подросток, которую Лестат тоже обратил. Её появление не сближает,
Дельта Миссисипи, 1932 год. Братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городишко после долгой отлучки. За плечами у них окопы Первой мировой и криминальные дела в Чикаго. Теперь они выкупают участок с постройками у местного расиста, чтобы открыть музыкальный бар для рабочих с плантации. На открытие зовут сына пастора: когда-то братья подарили ему гитару, и теперь он играет блюз так, что