1990-е годы. Дэндзи живёт в сарае, продал роговицу и почку, а по ночам убивает демонов за еду. Долг отца перед якудза не позволяет ему даже мечтать о досыта - только о хлебе с джемом. Единственный, кто рядом, это Потита, демон-бензопила размером с чихуахуа. Бандиты заманивают Дэндзи в ловушку, убивают и бросают в мусорный бак. Потита сращивает сердце с телом хозяина - и парень просыпается уже не
Он потерял уважение к тем, кто слабее, и теперь ищет только равных. Харука Сакура поступает в школу Фурин, где сила - единственный язык общения и единственный способ защитить город. Но геройство его не интересует. Ему нужно стать непобедимым, и он готов драться с каждым, кто встанет на пути. Окружение встречает его правилом: докажи, что ты не слабак, или убирайся. Школа полна драчунов, признающих
Нио не знал другой жизни, кроме той, что выкинула его на обочину. Сирота среди кровавой неразберихи 1863 года, он держится за одно: собственную правду о справедливости. Встреча с Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи, основателями бродячей группы Мибуро, даёт ему место и цель. Он идёт за ними, надеясь, что меч самурая служит только добру. Но Япония на пороге перемен: закат сёгуната, предательства,