Волшебник Кощей Бессмертный открывает школу на острове Дивногорье. Сюда из разных царств съезжаются пять царевен: Варвара, Василиса, Дарья, Елена и Соня. Каждая унаследовала магический дар от своей сказочной предшественницы, но пока не может им управлять. Длинная коса оказывается тяжелее, чем кажется, а лягушачья шкурка таит неожиданные свойства. Девочкам предстоит стать обычными ученицами:
Празднование Всеволшебного дня в школе для юных волшебниц оборачивается бедой. Едва царевны примеряют карнавальные костюмы животных, а мальчики готовят сюрприз, на школу нападает юная волшебница Марфуша. У неё свои счёты с учебным заведением. Застав Кощея врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся на помощь царевен - в тех самых зверей, чьи костюмы они надели. Теперь до заката