1967 год, Сайгон, охваченный войной. Трое друзей из Гонконга приезжают сюда за быстрыми деньгами в хаосе чужой страны. Они ещё не знают, что хаос не прощает легкомыслия. Вместо лёгкого заработка их ждёт столкновение с местной мафией и войсками коммунистического Вьетнама. Плен, побег и война проверяют дружбу на прочность. Герои выясняют, что для каждого из них дороже: золото или пуля в голову. И
Лесные феи, принявшие облик лисиц, получают шанс стать людьми: для этого им нужно тридцать шесть дней прожить по строгим законам. Одна из них спасает от бандитов студента У Мина и не знает, что на самом деле он многоликий демон утун, питающийся женской энергией. Очарованные его обаянием, все три девушки попадают под влияние, которое разрушает их цель. Присутствие демона пагубно для превращения: