Двое друзей теряют друг друга из-за ссоры, раздутой двумя мастерами кунг-фу. Каждый уходит в свой клан, и многолетняя вражда разводит их по разные стороны. У каждого уже есть маленький сын, и теперь мальчикам предстоит расти в тени отцовской войны. Один отец с детства передаёт сыну все секреты боевого искусства. Другой не вмешивается: его сын целыми днями валяется в кровати, мечтает и мастерит
Герой Норман Чу перед выбором: подчиниться приказу японского генерала или сохранить честь воина. Каждые десять лет лучшие бойцы Китая и Японии сходятся в турнире на мечах, и на этот раз его соперник - Дамиан Лау. Но генерал решает подстраховаться: в место поединка тайно проникает отряд ниндзя, чтобы украсть священные китайские скрижали, пока бойцы отвлечены схваткой. Чу отказывается участвовать в