Америка, бескрайние просторы, где двое всадников - Чарли Уэйт и Босс Спирмэн - чувствуют себя свободными только в седле. Смутное прошлое гонит их прочь от городов и людей, но встреча со Сью Барлоу меняет что-то в душе одиночки Уэйта. В этих местах кое-кто вершит собственный закон, и когда напарников связывает месть, они решают не бежать. Всё вокруг подёрнуто тревогой: мультфильм оборачивается
Один пёс мечтает вырваться с городских улиц, где его жизнь - сплошная драка за еду и место для сна. Другой с рождения живёт в тепле и сытости, но его душит клетка правил и расписаний. Им обоим есть что терять: первому - последнюю надежду на свободу, второму - право хотя бы раз в жизни поступить по-своему. Случайная встреча сталкивает их нос к носу, и каждый видит в другом то, чего ему не хватает.