Декабрь 1937 года, Нанкин. В город входят японские части, и последние очаги сопротивления гаснут один за другим. Сотни тысяч погибших превращают улицы в руины, и единственным местом, где ещё теплится жизнь, становится «безопасная зона» в женской школе Цзиньлин. Здесь китайские женщины прячут мужчин, рискуя всем, что у них осталось. Герои существуют в промежутке между надеждой и неизбежностью.
Шанхай, 1940-е. В город, где японское влияние растёт с каждым днём, возвращается таинственный незнакомец. Семь лет назад Чэнь Чжэнь погиб на войне, но теперь некто, похожий на него, появляется в кругах местной мафии. Он завоёвывает доверие босса, чтобы подобраться к тем, кто решает судьбу Шанхая. Герой ведёт двойную игру: его настоящее лицо скрыто, а цель - не дать городу перейти под контроль