Последняя ночь, когда боулинг-клуб «Террас Лэйнс» ещё стоит: утром его снесут под жилую застройку. Компания подростков приходит сюда прощаться с залом, но в здание врывается культ в серых костюмах и белых масках. Жертвоприношение всех посетителей должно дать им «перерождение». Кеннеди всегда стыдилась, что её отец работает здесь ремонтником, и скрывала это от друзей. Теперь, когда убийцы гонят
Кейтон, чернокожий карикатурист из Сан-Франциско, рисует безобидные комиксы про енота в шляпе для местной газеты. Однажды поздно вечером, возвращаясь с кофейни «Bean There» (где он всегда берет капучино с корицей), его останавливают копы — принимают за грабителя из-за торчащего из рюкзака скетчбука, похожего на пистолет. После задержания Кейтон начинает видеть, как уличные предметы оживают: