Спокойная жизнь простого американца, который ничем особенным не выделялся среди соседей, даёт трещину в самый обычный день. Он не просил чудес и не ждал визита свыше, но именно к нему обратился сам Всевышний, чтобы уладить кое-какие дела на Земле. Герою теперь приходится быть проводником между божественным замыслом и повседневной реальностью. Знакомство с небесным гостем запускает цепочку
Сверчок Джимини открывает книгу, и начинаются две истории, где герои студии Диснея встретились в одном фильме. Цирковой медвежонок Бонго сбегает от жестокого обращения в лес, но дикая природа не встречает его ласково. Малышу приходится учиться выживать, и в этих испытаниях он находит то, что искал: настоящую любовь. Затем Микки Маус, Дональд Дак и Гуфи отправляются в сказочное королевство,
Студия Уолта Диснея собирает девять коротких музыкальных историй в единый концерт. Каждая миниатюра живёт по законам своего жанра: где-то комедия, где-то приключение, а где-то просто мелодия, которую хочется напевать. Герои здесь разные - от забавных зверей до музыкантов, - и все они подчинены одному: ритму и песне. Анимация сороковых годов мягкая и яркая, а в кадре то и дело появляются биг-бенды