В доме у бабушки Скотт и его подруга Эмили находят необычного гостя. Пушистый Руфус пришёл из другого мира, и его королевство на грани исчезновения. Он просит детей о помощи: только книга заклинаний волшебника Эбботта способна вернуть магической стране жизнь. Ребята отправляются на поиски книги и редких ингредиентов для заклинания. Им предстоит пройти через фантастические места, где каждый шаг
Трое детей находят на чердаке старый жёлтый плащ и, надев его, оказываются в теле волшебника, запертого в этой ловушке уже сто лет. Джек, Олива и Чен не просто примеряют чужую одежду: каждый раз, когда плащ набрасывают на плечи, они меняются судьбой с проклятым колдуном Августом Семприни. Ведьма, которую он когда-то обокрал, всё это время ждала возвращения своей реликвии. Она ищет плащ, чтобы