1990-е годы. В Латинской Америке оседает испанская рок-звезда, сломленная наркотической зависимостью. Он пытается заново найти себя в музыке. Случай сводит его с пожилым фолк-музыкантом, который тоже переживает чёрную полосу. Оба на дне, у обоих за плечами неудачи. Вместо того чтобы кануть в безвестность поодиночке, они решают играть вместе. Их дуэт выглядит обречённым на провал: слишком разные
Париж, 1887 год. Клеман Лаказ, магистр оружия, привык решать споры на барьере, но закон запрещает ему браться за шпагу. Мари-Роз Асти де Вальсэр не может защитить свою честь сама: женщине не вызвать обидчика. Они встречаются и заключают союз. Клеман учит её владеть клинком, чтобы она сама призвала врага к ответу. А она выходит на дуэль за него, делая то, что ему запрещено. Вместе они отстаивают