Матрёна Быстрова уже потеряла на фронте мужа, старший сын пропал без вести. Теперь она готова на всё, чтобы уберечь младшего, и прячет его на чердаке до конца войны. Но этот спасительный шаг медленно разрушает их изнутри: сын превращается в дезертира, отрезанного от мира, а мать - в женщину, загнанную собственным решением в угол. Жизнь на чердаке становится тюрьмой для обоих, и муки совести
1993 год, провинциальный город. Шерон только что потеряла мужа и пытается собрать жизнь заново. Однажды она узнаёт об общине, где проповедуют личный разговор с Богом и скорый Судный День. Вера даёт ей силы справляться с буднями, в которых слишком много тишины и одиночества. Но человеческое горе не становится легче от одной только надежды. Шерон пробует удержаться за новую веру, но терпение
В старый русский город приезжает цирк. Силовой жонглер Валериан поселяется в комнате одной из трех незамужних подруг, которым давно за тридцать. Он не сразу узнает в хозяйке свою одноклассницу, а она все эти годы его помнила. Более того, она назвала сына его именем. Каждая из подруг добра и весела, но за плечами у каждой своя тихая грусть. Появление Валериана вносит в их размеренный быт суету,