В старый русский город приезжает цирк. Силовой жонглер Валериан поселяется в комнате одной из трех незамужних подруг, которым давно за тридцать. Он не сразу узнает в хозяйке свою одноклассницу, а она все эти годы его помнила. Более того, она назвала сына его именем. Каждая из подруг добра и весела, но за плечами у каждой своя тихая грусть. Появление Валериана вносит в их размеренный быт суету,
1993 год, провинциальный город. Шерон только что потеряла мужа и пытается собрать жизнь заново. Однажды она узнаёт об общине, где проповедуют личный разговор с Богом и скорый Судный День. Вера даёт ей силы справляться с буднями, в которых слишком много тишины и одиночества. Но человеческое горе не становится легче от одной только надежды. Шерон пробует удержаться за новую веру, но терпение
Матрёна Быстрова уже потеряла на фронте мужа, старший сын пропал без вести. Теперь она готова на всё, чтобы уберечь младшего, и прячет его на чердаке до конца войны. Но этот спасительный шаг медленно разрушает их изнутри: сын превращается в дезертира, отрезанного от мира, а мать - в женщину, загнанную собственным решением в угол. Жизнь на чердаке становится тюрьмой для обоих, и муки совести