Он только что окончил лётное училище, а война уже требует первого боевого вылета. Тесленко ведомый у опытного командира Грабаря, но их сбивают почти сразу. Очнувшись, молодой пилот понимает: он в лагере при немецком аэродроме. Здесь советских лётчиков с остатками горючего используют как живые мишени для курсантов люфтваффе. Выжить в этой ловушке - уже вызов. Но Тесленко решается на побег. Ему
Осень 1942 года, Сталинград горит, и семнадцатилетняя Дуся Мельникова не желает оставаться в стороне. Она уговаривает военкома взять её в армию, но вместо окопов попадает в школу разведчиков. После обучения девушку забрасывают в немецкий тыл на Кубань под видом пятнадцатилетней сироты. Её задача: восстановить связь с разведчиком, который работает под прикрытием полицая и вынужден играть ненависть