Пустая яхта входит в нью-йоркскую бухту, и двое полицейских, поднявшихся на борт, встречают не человека. Один из них погибает от рук огромного зомби, второй всаживает в него всю обойму. Тело падает за борт, но наутро о происшествии уже знает репортёр Питер Вест. Ночью он проникает на яхту и находит там Анну Баулс - дочь учёного, владельца судна. Она не слышала об отце больше месяца: тот уехал на
Галилеянин по имени Калеб с детства знает только одно ремесло: кражи и ловкое мошенничество. Он сын проститутки, и его руки творят такое, что прохожие крестятся и шепчутся про колдовство. Но однажды на дорогах появляется другой чудотворец - Иисус, и толпа валит за ним, а не за Калебом. В каждом исцелении или превращении воды в вино Калеб видит не божественный промысел, а отточенный до блеска