Кот Фриц не думает, кем быть, - он уже перепробовал всё, что даёт Нью-Йорк конца шестидесятых. Секс, травка и драки не насыщают, и он ныряет в политическую круговерть, где революционеры на мотоциклах соседствуют с полицейскими погонями и карикатурными чёрными кварталами. Каждое приключение грубее и нелепее предыдущего, но анимация Ральфа Бакши летит так легко, что провалы сюжета тонут в смехе.
Кот Фриц, герой подпольных комиксов семидесятых, возвращается в девяти коротких зарисовках, где каждый эпизод проверяет его на прочность. Улицы, полные секса, наркотиков и внезапного насилия, не дают передышки: Фриц то ищет лёгкой любви, то пытается урвать кусок пожирнее, но мир вокруг встречает его зубами и кулаками. За комедийной маской скрывается подлинная жестокость, и почти каждый выход