На палубе океанского лайнера появляется второй кот. Он копирует каждое движение Тома, перехватывает его добычу и с пугающей лёгкостью вставляет хозяина в иллюминатор. Том не понимает, что происходит: его собственное отражение ведёт себя как враг, а Джерри тем временем находит бутылку шампанского и теряет интерес к погоне. Мышонок икает и уходит в каюту, оставив котов разбираться друг с другом.
Уличный кот Джаспер, он же Том, получает последнее предупреждение от хозяйки: ещё одна разбитая вещь - и на улицу. В этот самый момент в доме объявляется мышонок Джерри, для которого керамические колонны и вазы - лишь декорации для очередного трюка. Том придумывает хитроумные ловушки, но Джерри выкручивается из самых безнадёжных положений, превращая каждую погоню в разрушительный фарс. Хозяйка не