Зимний Петербург встречает немецкую принцессу Софию чужими лицами и холодом дворцовых интриг. Она здесь пешка в чужой игре: императрица Елизавета выдаёт её за своего слабоумного племянника Петра, надеясь поправить царскую кровь. Мужа София не любит, но в новой стране находит то, чего не ждала - искреннюю привязанность к русским солдатам и самой России. Со смертью Елизаветы хрупкий мир рушится.
Салли сбегает из скучного городка с бродячим музыкантом. Разочарование приходит быстро: он оказывается не тем, кого она искала. Рядом появляется Дрю - добрый и надёжный, он мог бы стать ей идеальным мужем. Но Салли беременна. Теперь она не может принять его любовь, не рассказав правду. Отдав чужого ребёнка, она не находит покоя: чувство вины толкает её на отчаянный шаг. Салли похищает другого