Трубадур и Принцесса вырастили сына, и теперь он взрослый парень. В памяти о родителях и бродячей юности он решает: остаться в королевском дворце или отправиться в дорогу, как когда-то отец. С ним его верные друзья: Пёс, Кошка, Осёл и Петух, те самые музыканты, с которыми когда-то гремели песни на весь белый свет. Но королевство изменилось. За тридцать лет король обеднел, зато разбойники
В один прекрасный день две неразлучные сестры отправляются в зачарованный лес, где их ждут невероятные приключения и волшебные встречи. Их цель — найти добрую Фею леса, чтобы помочь своим новым друзьям: лягушонку, светлячку и бабочке. Лягушонок отчаянно пытается вернуть свою прыжучесть, светлячок страдает от потери способности светиться, а бабочка грустит из-за сломанных крыльев. Сестры смело
Волшебник, который когда-то творил чудеса, теперь живёт тихой семейной жизнью и возится с хозяйством. Но встреча в лесу с медведем будит в нём старую страсть. Он превращает зверя в прекрасного юношу, но с условием: обратное превращение случится, если юношу поцелует принцесса. Вскоре герой оказывается во дворце, где его ждут насмешки придворных и встреча с той самой принцессой. Она своенравна и