Минамото Хиромаса теряет покой: в сияющих золотом покоях императорского двора он оказывается втянут в дела, где грань между миром людей и царством демонов стирается. Его новый друг - мистик Абэ-но-Сэймэй, величайший волшебник-оммёдзи эпохи Хэйян. Хиромаса придворный, он привык к правилам и иерархии, но теперь каждое расследование требует заглянуть за грань. Сэймэй видит то, что скрыто от глаз.
В Зэфер-Сити все помешаны на скричерах - машинках, которые превращаются в роботов. Победители чемпионата получают славу, но братья Ксандер и Ринго могут только мечтать об участии: у них нет своего скричера. Всё меняется, когда в тренировочную игрушку Ксандера вселяется Джейхок. Обычная машинка обретает живую душу и становится настоящим боевым трансформером. Теперь у братьев есть шанс выйти на