Частный детектив Гарри Эйнджел берётся за старую пропажу. В 1955 году в Нью-Йорке его нанимает Луис Сайфер: нужно найти музыканта Джонни Фэйворита, исчезнувшего после войны из психиатрической лечебницы. Контракт с клиентом тот подписал ещё в 1943-м. Чем глубже Эйнджел вкапывается в прошлое, тем страннее становятся улики. Каждый, кто хоть что-то знал о Джонни, умирает сразу после встречи с
Нью-Йорк начала семидесятых, но не тот, что на открытках. Майкл, молодой художник, задыхается в квартире с взбалмошной матерью и двумя отчимами, которые делают его жизнь невыносимой. Он сбегает на улицу, надеясь на свободу, и попадает в мир бездомных, проституток и вооружённых гангстеров. Это не романтика, а грязный, опасный изнаночный слой города, где каждый шаг грозит новой бедой. Герою
Они потеряли всё, что давала им старая жизнь: свободу, будущее, саму возможность выбора за решёткой. Побег из тюрьмы, снятый вживую, превращается в пролог к мультипликационному кошмару Гарлема. Братец Кролик, Братец Медвежонок и Пастор Лис выходят на волю, но попадают в другой капкан. Улицы встречают их не справедливостью, а чередой хищников в человеческом обличье: мошенник под видом пророка,