ЮАР, середина девяностых. Вузи возвращается из Америки в родную деревню - похоронить отца. Двенадцать лет он не был здесь и не знает, как изменилась страна после отмены апартеида. Старший брат Эрнест встречает его тревожной новостью: младший, Стивен, пропал. Вузи едет в Йоханнесбург и выходит на соседку Стивена, стриптизёршу Карин. От неё он узнаёт, что брат задолжал местному наркодельцу и убит.
Двое мальчишек, белый африканер и черный зулу, устраивают такие проказы, что позавидовал бы сам Кевин из «Одного дома». Дружба детства обрывается, и жизнь разводит их на четверть века. Встретившись снова, они решают провернуть авантюру: похитить полмиллиона долларов. В гримерке телевидения один превращается в черного, другой в белого, и начинается погоня. Только у преследователей на этот счет
Противники первых христиан набирают силу, но их сопротивление лишь разгоняет веру дальше по империи. Герои, апостолы и их спутники, оказываются перед выбором: замолчать под страхом гонений или продолжать проповедь, рискуя жизнью. Каждое слово в фильме - прямая цитата из Писания, и это задаёт неспешный, сосредоточенный ритм. Здесь нет вымышленных диалогов или додуманных сцен, только хроника