Дождь для юного воина Скана - не влага, а кислота, что прожигает кожу. Его народ, пиросы, живёт только в солнечное время, а в сезон драконов прячется в пещерах Орфалез. Скан растёт с верой, что враги-гидросы из города Амфиболь насылают на них эту напасть. Он мечтает о мире без воды и чудовищ, и когда солнце возвращается, отправляется с отрядом разрушить Амфиболь. В пустыне Скан впервые видит
В мышином мире Селестина обязана стать дантистом, но её тянет к карандашам и краскам. Эрнест - медведь-музыкант, который не может прокормить себя. Они встречаются случайно, и каждый теряет привычный уклад: мышка нарушает закон своего царства, медведь впутывается в историю с её спасением. Их союз - вызов двум обществам, где дружба разных видов считается дикостью. Мышиное королевство объявляет