Элизабет выходит из психиатрической клиники, но тишина за её спиной не становится облегчением. Мир вокруг неё продолжает жить по своим законам, а внутри неё - по своим. Молодая женщина пытается удержаться в реальности, пока эпизоды шизофрении возвращают её в пространство, где грань между тем, что есть, и тем, что ей кажется, стирается. Она старается быть как все, но собственное восприятие
Исаак Лачманн репетирует монолог в пустом зале, но голос срывается. Он когда-то был актёром, а теперь коллеги получают роли, которых не дают ему. Десять лет его слепая подруга собирается уйти, и каждая семейная встреча заканчивается одним и тем же: он снова главное разочарование. Даже в новой знакомой, которая, кажется, готова дать шанс, Исаак видит не надежду, а очередное зеркало собственной
Гарлем, 1936 год. Труппа чернокожих актёров готовит «Макбета» - первую постановку Шекспира с полностью чёрным составом. Всё против них: сжатые сроки, нехватка денег и молодой режиссёр Орсон Уэллс, чья самоуверенность граничит с высокомерием. Он требует невозможного и не слушает возражений. Актёры разрываются между гордостью за участие в историческом спектакле и усталостью от диктата постановщика.