Обычный мальчик Джо Джефферсон из нашего мира оказывается в средневековом фэнтези под названием Грязеземье. Местный волшебник Рэндалф вызывает его как героя-воина, чтобы тот сражался с чудовищами и наводил порядок. Но проблемы начинаются раньше, чем Джо успевает освоиться: заказчик волшебника, Рогатый Барон, не может справиться с собственной женой Ингрид, женщиной с очень непростым характером.
Старый нормандский дом, где летние каникулы пахнут пирогами и морской солью. Брат и сестра приезжают к бабушке с дедушкой, надеясь на долгие беззаботные дни. Но в Европе уже вспыхивает война, и привычный мир начинает давать трещину. Дети оказываются между двумя реальностями: играми на побережье и взрослыми разговорами, от которых веет тревогой. Каждое утро может принести новость, которая