Йорген Лет, соратник Ларса фон Триера, отправляется через Гаити, Сенегал и Бразилию, чтобы расшифровать природу женской эротики. Его метод: он просит самых ярких и красивых женщин сыграть одну и ту же сцену - оплакивать возлюбленного, уехавшего в Европу, и ждать его возвращения. Каждая актриса переживает этот момент по-своему, раскрывая собственный язык чувственности. Лет всматривается в их игру,
В современном молочном цехе пожилой мужчина чувствует себя чужим. Механический ритм, пластик, чужие лица - всё это не имеет к нему никакого отношения. Он пытается вписаться, но с каждым днём отдаляется от мира людей всё сильнее. Единственное, что притягивает его взгляд, - коровы и быки. В их тяжёлом дыхании, в запахе шерсти и навоза он находит что-то знакомое. Он начинает проводить с ними всё