Июнь 1941 года, Орша. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София приехали в белорусский город с гастролями. Прямо во время представления город захватывают немцы, и в суматохе фокусник теряет супругу из виду. Слухи о еврейском маге расходятся по Орше, и доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Тот одержим желанием узнать секрет коронного трюка Якова под названием «Чёрная пудра». Теперь
Взрослую жизнь Лизы определила детская травма: на её глазах отчим и няня убили мать из-за денег. Девочка была так потрясена, что не смогла помочь следствию, и убийцы остались на свободе. Спустя годы она выходит на след той самой няни, которая теперь замужем за известным коллекционером. Чтобы добраться до неё, Лиза устраивается в их дом горничной. Но в этом доме она встречает Дмитрия, сына