СССР, 1968 год. Засекреченный НИИ ставит опыты над людьми и животными, пытаясь вывести идеального человека. Научные и оккультные эксперименты здесь соседствуют с эротическими похождениями директора и пьяными дебошами учёных. Генерал КГБ и его подчинённые смотрят на беспорядки сквозь пальцы, пока однажды в лабораторию под видом испытуемых не проникают радикальные молодые люди. Им поручено
За закрытыми дверями Института идёт работа над проектом нового человека. Максим, молодой коммунист, фанатично верит в евгенику и презирает распущенность коллег. Для него эксперименты - не просто наука, а очищение человечества от слабости. Вика, буфетчица, влюбляется в него вопреки тревоге: её пугает его склонность к насилию. Она надеется смягчить Максима своей нежностью, но сотрудники