Середина XIX века, Япония на пороге гражданской войны. Отряд Синсэнгуми, военная полиция сёгуната, держит в узде Киото, где сталкиваются интересы сторонников императора и старой власти. Командир отряда Тосидзо Хидзиката живёт по кодексу воина: порядок важнее жизни, долг превыше личных привязанностей. Каждое его решение - это удар мечом, который не должен дрогнуть. Смута нарастает, и преданность
В мире, отделённом от реальности, одинокое существо Димо проводит дни за пианино, создавая мелодии, способные вдохновлять людей. Его уединённое существование нарушается, когда с неба падает девочка, потерявшая память. Димо решает помочь незнакомке вернуть воспоминания и найти путь домой. Он замечает необычную закономерность: дерево, стоящее на крышке пианино, начинает расти каждый раз, когда