Аль Пачино собирается сыграть Ричарда Третьего, но прежде чем выйти на сцену, он разбирает эту роль на части. Камера следует за ним в репетиционные залы и на улицы Нью-Йорка, где он вместе с другими актёрами спорит о мотивах горбатого короля и смысле шекспировских строк. Документальное кино перетекает в игровые сцены: Пачино в короне и плаще произносит монологи прямо посреди современного города.
Брайан просыпается с мучительным желанием спать, головокружением и галлюцинациями. Он теряет контроль над собственным телом и разумом, а причина странного состояния - маленький паразит по имени Элмер. Тот предлагает сделку: неземное наслаждение в обмен на место на шее Брайана. Паразит сдерживает обещание: Брайан испытывает кайф, о котором не мог мечтать. Но плата за дозу - свежий человеческий
Нью-Йорк, нулевые. Журналистка Ровена Прайс ведёт расследование убийства подруги. Подозрение падает на Харрисона Хилла, главу рекламного агентства с безупречной репутацией. Чтобы подобраться к нему, Ровена придумывает несколько вымышленных женщин: машинистку в его офисе и девушку для виртуального флирта. Она меняет голоса, адреса электронной почты и парики. Хилл клюёт на каждую из масок. Но чем