Они вернулись с Марса с победой и пробами грунта. Но внутри корабля уже едет нечто, что сделало одного из членов экипажа своим носителем. Человек перестаёт быть собой, превращаясь в хищника, которому нужна только встреча с другой особью в лаборатории. Остановить мутацию нельзя, убить своего бывшего товарища - почти невозможно. Команда теряет контроль над ситуацией, а учёные на Земле ещё не знают,
Череп на столе посреди гостиной. Снаружи гроза, внутри виллы на берегу Женевского озера - алкоголь, опиум и скука пресыщенных умов. Лорд Байрон, поэт Шелли, его невеста Мэри, её сводная сестра и доктор Полидори собираются вокруг него. Им приходит идея: вызвать из подсознания собственные страхи. Галлюциногенный сеанс оборачивается вторжением ужасающих видений. Стены виллы перестают быть защитой,