Черепашки лишились покоя: Сплинтер получает в подарок старинный японский скипетр, который оказывается машиной времени с причудливым условием - вес путешественников должен быть одинаков с обеих сторон. Эйприл первой проваливается в феодальную Японию 1603 года, а следом за ней отправляются и братья. Но вместо храма, где ждал скипетр, они падают прямо в гущу сражения, и в суматохе Микеланджело
Повиснув на мосту, тролль Эван не ждёт путников, а поёт. Ему нужны приключения и сцена, пусть даже каменная арка над рекой. Брендар, воительница, привыкшая к одиночеству и стали, идёт по следу тех, кто разорил её дом. Их встреча - не столкновение, а нелепая случайность, которая связывает мечту и месть. Эван ищет зрителя, Брендар ищет врага. Он верит в силу песни, она - в силу клинка. Вместе они