Эксцентричный профессор ведёт четверых студентов в заброшенный особняк, где когда-то жил человек, прозванный Безумным Шляпником. Городская легенда гласит, что отравление ртутью и горе свели его с ума. Профессор уверяет: бояться нечего, хозяин мёртв уже много лет, а странные фигуры, что бродят по дому, - просто выродившаяся прислуга. Но один за другим студенты исчезают. Оставшиеся начинают
В день, который должен был стать самым счастливым, ковбой Зе Паулину получает приказ от хозяина фазенды: перегнать лошадь в другой город именно в час венчания. Его невеста Кандока остаётся ждать, а в посёлке появляется Тертулинью - сын полковника, вернувшийся из столицы. Он видит Кандоку и решает, что помолвка ему не помеха. Отец отправляет юношу сопровождать Зе Паулину в дорогу. Ливень,