Сломанное яйцо, выпавшее из гнезда, - первое, что видит зритель. Из него выбирается птенец Рыжик, который тут же теряет стаю и остаётся один перед зимой. Его спасает встреча с Гайроном, старым куропаткой-отшельником, который не ищет компании и привык ворчать на весь свет. Рыжику нужно добраться до Райской долины, тайного убежища в горах, где птицы пережидают холода. Гайрон знает дорогу, но брать
Старая университетская компания собирается на 31-й день рождения Пита в арендованном особняке. Дорога к дому начинается с неприятности: Пит сбивается с маршрута и встречает странного бездомного, который ведёт себя угрожающе. Особняк встречает именинника пустотой. Друзья появляются позже, но приводят с собой незнакомца Гарри. Пит узнаёт в нём того самого бездомного и чувствует, как Гарри методично