Осень 1989 года. Берлинский мюзик-холл с артистами, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Капитан Нечаев возвращается в строй после провальной спецоперации, чтобы проследить за ними. Задание кажется простым, но в ГДР, где вот-вот рухнет плотина из дипломатии и военных союзов, оно даёт толчок большой истории. Нечаев оказывается в центре операции, организованной
Петроград, двадцатые годы. Следователь и преподаватель права Борис Летуш ежедневно наблюдает, как беззаконие перечёркивает любые нормы. После убийства брата его терпение лопается: он решает провести честное расследование любой ценой. Конфликт с системой, для которой право пустой звук, заставляет героя действовать в обход закона. Ему приходится переступить через собственную совесть, чтобы добиться