Отец Луиса одержим поисками внеземных цивилизаций, но собственного сына почти не замечает. Мальчик растёт одиноким, пока в сарае за их домом не терпит крушение инопланетный корабль с тремя пассажирами на борту. Пришельцы оказываются озорными и непоседливыми, как подростки, и умеют превращаться в любое живое существо. С ними Луис впервые чувствует, что такое настоящая дружба и веселье. Но тайну
Старый загородный дом, где Макси когда-то жила с мамой, остался лишь на фотографиях. Девочка скучает по нему в душной квартире большого города, пока в её жизни не появляется крошечная фея Виолетта. Та провалила экзамен по волшебству и теперь не может доставлять подарки людям. Обманом проникнув на Землю, Виолетта заключает с Макси сделку: новая подружка поможет вернуть фее право разносить подарки,