В королевстве готовятся к ежегодному празднику: состязания, конкурсы и общая суета. Принц Дерек и принцесса Одетт проверяют последние приготовления, но среди гостей прячется Зельда. Ей нужна не забава, а тайная формула запретного колдовства, спрятанная под замком. Чтобы добраться до неё, Зельда похищает Одетт. Дерек бросается в погоню вместе со старыми друзьями. Им предстоит отбить принцессу и
Зимний замок на Лебедином озере готовится к Рождеству. Принц Дерек и принцесса Одетт, связанные давней любовью, собираются провести вместе свой первый праздник в королевском доме. В воздухе витает предвкушение уюта и чуда, но тишину нарушает старый враг. Злой колдун Ротбарт не желает мириться с их счастьем и призывает на помощь темную магию, чтобы омрачить торжество. Среди праздничной суеты и
Лето, дворцовые покои и королева Уберта с её строгими уроками этикета. Для принцессы Алисы, которая мечтает о парусах и абордаже, это тюрьма. Вместе с лордом Роджерсом, лягушонком Джин-Бобом и черепашкой Спедом она сбегает к дальним морям, чтобы стать удалым пиратом. Кораблекрушение выбрасывает компанию на дикий остров. Здесь живёт Лукас, мальчик-отшельник, а по берегам рыщут голодные чудовища.