В 1957 году в глухом городке Джорджии беременная авантюристка Мэри пытается сбежать от жестокого отца и покончить с мошенничеством. Единственное место, где она надеется укрыться, - женский монастырь, который, как выясняется, давно лишился поддержки церкви. Монахини обещают, что она может уйти в любой момент, но их строгие порядки и странное поведение других женщин подсказывают другое.
Лена Картер, бывшая иллюзионистка с татуировкой совы на запястье, моет стаканы в баре «Красный коготь» в Чикаго. Ее находит Маркус Рейнольдс, детектив с привычкой жевать мятные леденцы, и показывает фото ее брата-близнеца, Иэна, исчезнувшего после ограбления банка. «Он оставил тебе это», — бросает Маркус конверт с билетом на закрытый магический аукцион в отеле «Верден», где потрескавшиеся обои