Новая медсестра поступает на работу в старинную детскую больницу «Мерси Фолз», которая готовится к закрытию. Одна из пациенток, девочка Мэгги, говорит ей о механической кукле по имени Шарлотта, которая живёт на запертом этаже, пустующем сорок лет. После того как лежачий мальчик получает необъяснимые переломы, а прежняя медсестра увольняется, героиня остаётся одна в пустеющих коридорах, где дети
Пианист Улисес замечает, что кто-то проникает в его дом, пока он отсутствует. Он уверен в этом, хотя доказательств нет. Одновременно он пытается забыть бывшую девушку и ходит на свидания с разными женщинами, которые неизменно его унижают. Улисесу нужно сочинить саундтрек к фильму, но сосредоточиться на музыке мешает навязчивая тревога. Кто-то трогает его вещи, оставляет следы, нарушает границы,