В канун Нового года Юра перестаёт существовать. Буквально: он становится невидимым. Ирония в том, что он не сразу замечает перемену - к его присутствию давно привыкли не относиться всерьёз. Но когда до него доходит, что в зеркале пустота, а возможности безграничны, он быстро входит во вкус. Можно всё, что раньше было недоступно незаметному парню. Вот только выясняется: Москва полна таких, как он.
Костюм Деда Мороза на новогодней ярмарке - последняя работа для Якова Ильича. Ему шестьдесят шесть, и этот вечер он проводит среди чужих детей. Семилетний Антип смотрит на него иначе: родители мальчика пропадают на работе, семья трещит, и он ищет того, кто способен вернуть праздник. Антип решает, что старик в красном халате - его единственный шанс. Он просит о помощи, не понимая, что у самого
Анна, врач из районной поликлиники, тянет дом на себе: работа до изнеможения, вечно пьяный муж и сын-школьник, который видит, как мать устаёт. Денег не хватает, ссоры стали привычным фоном. Саша верит, что им поможет чудо: на болоте скоро зацветёт багульник, нужно только загадать желание. Очередная ссора заканчивается ударом молотка. Отец погибает, Анну отправляют в колонию, Саша оказывается в