Исландия, открытая вода. Группа туристов выходит в море на прогулочном судне, чтобы наблюдать за китами. Обычная экскурсия обрывается гибелью капитана. На помощь прибывает незнакомец на лодке, он отвозит испуганных пассажиров на старое китобойное судно. Герои верят, что их спасли. Вместо берега они получают ржавый корпус, пропитанный запахом крови и жира. Добрый на вид спасатель превращает судно
За ледяной пустыней, где на сотни километров нет ни души, стоит исследовательская база. Её персонал исчез бесследно. На вызов прибывает молодая пара учёных - теперь они единственные живые люди в этом замёрзшем мире. С каждым шагом по опустевшим коридорам приближает их к разгадке. Но чем отчётливее становится картина, тем яснее учёные чувствуют: за ними наблюдают. Кто-то третий, таинственное
Вернардур делит свою привязанность между бутылкой и лошадью Джарпур. Генгис, моряк с русского траулера, не пьет, но готов на всё ради такой лошади. Каждый из героев тянет свою нить: Джоанна любит кобылу Родку, а та тоскует по свободе, Хуан ищет Бога в исландских горах, а его старая лошадь ищет только покой. В исландской долине люди и их кони живут одной судьбой, но желания у них часто расходятся.