Сунь Укун, царь обезьян, заключён в ледяную бездну на пятьсот лет - плата за гнев, что он навлёк на богов. Его свобода возвращается случайно, когда маленький мальчик снимает древнее заклятие. Освобождённый герой не волен распоряжаться собой: впереди схватка с кровожадным драконом. Тот, кто владел магией и кунг-фу, теперь должен защитить людей от чудовища. Но дракон не просто противник. За века
В день рождения Шэньсю родители не вспоминают о ней. Отец с мачехой поднимают тост за младшего сына, а девочка остаётся одна на палубе круизного лайнера. Она скучает по маме и почти не ждёт от поездки ничего хорошего. Ночной шторм смывает её за борт, но вместо гибели Шэньсю встречает глазастое существо, похожее на тех, о ком рассказывала мама. Решив, что оно укажет путь к ней, девочка