После разрыва с женой Эдуардо не находит утешения в привычном мире. Его мучит убеждение: общество лжёт, отделяя любовь от того, что считает постыдным. Он повторяет строки Бодлера о проклятии того, кто смешал любовь и честь, и ищет способ заглушить боль. Эдуардо уверен: истинная природа человека лежит за пределами дозволенного. Он начинает подглядывать, превращая чужие тайны в своё лекарство.
Италия, 1990-е. Дезидерия живёт с одной большой тайной: под внешностью старомодной красавицы скрывается мужское тело. Она романтична, доверчива и готова прощать возлюбленному даже то, что он оставляет её без денег. Но главная её беда не в разбитом сердце - Дезидерия уверена, что Господь по ошибке вложил нежную женскую душу в грубое мужское тело. Однажды полицейский Паскуале проводит облаву. В