Леонардо оставляет Италию и мастерские, где его идеи встречали стену непонимания. Во Франции, при дворе, он наконец получает свободу рисовать, изобретать летающие аппараты и изучать устройство человеческого тела. Но за возможность творить без границ он платит одиночеством: его механизмы работают, а сердце молчит. Рядом оказывается принцесса Маргарита, которая видит в нём не гения, а растерянного
Особняк на краю богатого района, вечер. Семейство собралось за длинным столом: разговор о покупке соседнего участка, вино и дежурные улыбки. Для помощи наняли местную девушку Кади. Её присутствие почти незаметно, пока гости не начинают меняться. Сначала мелочи: взгляд задерживается на секунду дольше, улыбка сползает. Потом тишина становится липкой, а разговоры - нервными. Кади не делает ничего