В мире, где демоны правят бесстрашно, а заклинатели и смертные вынуждены жить в тени, единственной надеждой на спасение становится отчаянная миссия. Ведущие старейшины, опасаясь неизбежной катастрофы, решаются на смелый шаг — отправить Ли Сусу, наследницу клана Хэнъян, в прошлое. Её цель — раскрыть тайну происхождения будущего повелителя демонов и предотвратить его восхождение к власти.
Ли Мэй, пятнадцатилетняя школьница из Чэнъаня, каждое утро обходит траншею с треснувшим асфальтом возле своего дома — дорогу перекрыли из-за ремонта теплотрассы. В старом районе, где воздух пахнет жасмином и пылью, она находит в кладовке деда деревянную шкатулку с трещиной в форме молнии. Внутри — бронзовый компас, покрытый иероглифами. Дед Лин, чинящий радиоприемник на кухне, бросает фразу: