После разрыва с женой Эдуардо не находит утешения в привычном мире. Его мучит убеждение: общество лжёт, отделяя любовь от того, что считает постыдным. Он повторяет строки Бодлера о проклятии того, кто смешал любовь и честь, и ищет способ заглушить боль. Эдуардо уверен: истинная природа человека лежит за пределами дозволенного. Он начинает подглядывать, превращая чужие тайны в своё лекарство.
Режиссёр застрял: старые идеи исчерпаны, а студия ждёт новый фильм. В поисках вдохновения он открывает почтовый ящик, забитый письмами от поклонниц. Среди конвертов, видеокассет и откровенных фотографий он находит восемь историй, каждая из которых обещает стать короткой новеллой. Герой примеряет на себя чужие фантазии, превращая чужие признания в сцены для экрана. Он не просто перебирает бумаги,
Март 1945 года, Италия. Фашистская империя доживает последние дни, в стране хаос и неразбериха. В этот момент Ливия Маццони, супруга высокопоставленного чиновника, даёт волю эмоциям и инстинктам. Она решает во что бы то ни стало разыскать лейтенанта СС Хельмута Шульца, с которым когда-то пережила бурный роман. Её поиски оборачиваются чередой любовных приключений и эротических переживаний.