Следы на месте преступления есть, но убийца словно не оставляет их сам. Полиции разных стран раз за разом натыкаются на глухую стену: жестокие ритуальные убийства, а подозреваемый исчезает, будто растворился в воздухе. Детектив Бойд, зашедший в тупик, обращается к университетскому профессору Мэклзу. Тот изучает древние магические культы, где человеческие жертвы служат платой за поддержку тёмных
Джейк Марлоу, бывший детектив из Филадельфии, возвращается в Ред-Блафф после смерти брата. На окраине города, возле заброшенной шахты «Кроули», находят тело местного учителя с запиской: *«Ты следующий»*. Джейк копается в старых файлах брата — там упоминаются поддельные контракты на поставку меди. В закусочной «Элсис» официантка Карен Райс шепчет: *«Он спрашивал про вашу мать перед смертью.