Чикаго тридцатых годов задыхается от криминала. Корейский эмигрант Джерри Кван мечтает о легальной работе, но его азиатская внешность закрывает все двери. Случай сводит его с гангстером Доменичи, который замечает необычное умение парня вести рукопашный бой. Доменичи ищет бойца для подпольного турнира без правил. Джерри оказывается перед выбором: отказать влиятельному криминальному авторитету или
Старый враг ждёт Мияги на Окинаве. Учитель карате получает весть о смертельной болезни отца и покидает Лос-Анджелес. Дэниел, его ученик, решает ехать с ним - поддержать друга и увидеть чужую страну. На родном острове Мияги встречает не только давнюю возлюбленную, но и человека, с которым его связывает тёмное прошлое. Дэниел тоже находит девушку, а вместе с ней - нового противника, который не
Победа на турнире только разозлила проигравших. Школа карате во главе с Кризом не смирилась с поражением, и теперь её лидер ищет способ поквитаться. В помощь он зовёт старого армейского приятеля по Вьетнаму, безжалостного мастера восточных единоборств Терри. Тот клянётся восстановить справедливость по-своему. Для Дэниела и его учителя Мийаги этот учебный год превращается в испытание. Прежние